Ein Geschäftsführer aus der Medizintechnik wollte vorhandenes Unternehmensvermögen langfristig sinnvoll für seinen privaten Vermögensaufbau einsetzen.
Gemeinsam wurden passende Investmentlösungen und eine langfristige Vermögensstruktur entwickelt.
Eine einfache Modellrechnung für Steueroptimierung und langfristigen Vermögensaufbau.
2025 + 2026 zusammen
Eine mögliche Aufteilung zur Veranschaulichung.
Möglicher Modellwert nach 15 Jahren
Die laufende PV-Modellbelastung und eine gegebenenfalls gewählte weitere Betreuung werden separat als Liquiditätsbedarf dargestellt und nicht zusätzlich vom oben dargestellten Modellwert abgezogen.